2024年1-6月，在國(guó)家宏觀政策效應(yīng)持續(xù)釋放及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)等積極因素支撐下，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行延續(xù)回升向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)生產(chǎn)、出口、效益、投資等主要運(yùn)行指標(biāo)較上年同期有所改善。但也要看到，短期內(nèi)有效需求不足、市場(chǎng)預(yù)期偏弱等問(wèn)題依舊存在，內(nèi)需恢復(fù)動(dòng)力仍待增強(qiáng)，同時(shí)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、地緣政治沖突加劇、國(guó)際貿(mào)易摩擦頻發(fā)等因素對(duì)我國(guó)服裝出口造成一定壓力。展望全年，行業(yè)發(fā)展形勢(shì)仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素增多，行業(yè)需持續(xù)鞏固穩(wěn)中向好基礎(chǔ)，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化、智能化升級(jí)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化建設(shè)，以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
上半年服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、服裝生產(chǎn)平穩(wěn)回升
1-6月，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)消費(fèi)需求持續(xù)恢復(fù)以及服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有序穩(wěn)定運(yùn)行，我國(guó)服裝行業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)回升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6個(gè)百分點(diǎn)。6月當(dāng)月規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.2%，降幅比3月收窄4.2個(gè)百分點(diǎn)。
服裝產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量99.36億件，同比增長(zhǎng)4.42%，增速比2023年同期提升12.26個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分品類來(lái)看，隨著戶外運(yùn)動(dòng)服飾、功能性防曬服等產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)用迅速提升，針織服裝產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，占服裝總產(chǎn)量的比重持續(xù)上升。梭織服裝產(chǎn)量為30.79億件，同比下降2.52%，其中羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降5.43、8.38%和13.2%；針織服裝產(chǎn)量為68.57億件，同比增長(zhǎng)7.86%，占服裝總產(chǎn)量的69.01%，比重較2023年同期提高4.61個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2024年1-６月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2、內(nèi)銷市場(chǎng)增速放緩
1-6月，在居民收入及消費(fèi)信心逐步趨穩(wěn)、假期效應(yīng)以及“6.18”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物節(jié)等因素的帶動(dòng)下，我國(guó)服裝消費(fèi)需求不斷釋放，內(nèi)銷市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，但增速明顯放緩，內(nèi)需恢復(fù)動(dòng)力仍有待增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國(guó)限額以上單位服裝商品零售額累計(jì)5156.3億元，同比增長(zhǎng)0.8%，增速比2023年同期放緩14.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，4月和6月限額以上單位服裝類商品零售額同比分別下降3.0%和2.2%。同期，穿類商品網(wǎng)上零售額累計(jì)同比增長(zhǎng)7.0%，比2023年同期放緩6.3個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2024年1-3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
3、服裝出口基本平穩(wěn)
1-6月，受國(guó)際市場(chǎng)需求有所恢復(fù)、海外品牌商補(bǔ)庫(kù)存需求增加以及穩(wěn)外貿(mào)政策不斷顯效等積極因素影響，我國(guó)服裝出口基本平穩(wěn)，活力持續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口738.3億美元，出口金額與2023年同期持平。從月度看，服裝出口增速在經(jīng)歷1-2月兩位數(shù)增長(zhǎng)和3月下滑后逐步企穩(wěn)，5月同比恢復(fù)增長(zhǎng)，6月當(dāng)月服裝出口金額151.5億美元，同比下降0.6%，降幅較3月收窄17個(gè)百分點(diǎn)。
從量?jī)r(jià)關(guān)系來(lái)看，服裝出口量升價(jià)跌，出口數(shù)量為158.2億件，同比增長(zhǎng)11.1%；出口平均單價(jià)3.8美元/件，同比下降10.2%。其中，針織服裝出口金額326.4億美元，同比增長(zhǎng)4.3%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)11.8%，出口單價(jià)同比下降6.7%；梭織服裝出口金額282.2億美元，同比下降4.9%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)9.6%，出口單價(jià)同比下降13.2%。
圖3 2024年1-6月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
從出口品類來(lái)看，我國(guó)對(duì)美國(guó)、歐盟棉制服裝出口增速有所回升。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國(guó)棉制服裝出口254.9億美元，同比增長(zhǎng)2.6%；其中，我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口44.5億美元，同比增長(zhǎng)11.6%，比2023年同期提升29.5個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)歐盟棉制服裝出口15.1億美元，同比增長(zhǎng)3.0%，比2023年同期提升26個(gè)百分點(diǎn)。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及T恤衫出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長(zhǎng)27.9%和10.9%，T恤衫出口金額同比增長(zhǎng)34.1%。
從主要市場(chǎng)來(lái)看，受益于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，居民消費(fèi)總體好轉(zhuǎn)，國(guó)際市場(chǎng)需求有所恢復(fù)，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，對(duì)歐盟、日本服裝出口降幅收窄，對(duì)東盟、一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)等新興市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額159.2億美元，同比增長(zhǎng)3.6%，增速比2023年同期提升22.9個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額123.9億美元，同比下降2.2%，降幅比2023年同期收窄17.3個(gè)百分點(diǎn)；我國(guó)對(duì)日本服裝出口金額54.1億美元，同比下降7.0%，降幅比2023年同期收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國(guó)對(duì)東盟、一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)等新興市場(chǎng)服裝出口同比增長(zhǎng)0.7%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口總額0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-6月，我國(guó)對(duì)東盟服裝出口金額79.1億美元，同比增長(zhǎng)5.4%；對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)服裝出口金額219.2億美元，同比增長(zhǎng)4.5%，其中對(duì)哈薩克斯坦同比增長(zhǎng)70.2%，達(dá)38.5億美元，成為我國(guó)服裝第三大單一出口國(guó)。
從出口省份來(lái)看，東部地區(qū)仍是我國(guó)服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)服裝出口小幅增長(zhǎng)，新疆服裝出口增長(zhǎng)強(qiáng)勁。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，東部地區(qū)服裝出口金額585.4億美元，同比下降0.4%，占全國(guó)服裝出口總額的79.3%。其中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長(zhǎng)5.5%、0.2%和3.1%；廣東、福建服裝出口同比分別下降6.7%和2.5%，占全國(guó)服裝出口比重分別下降個(gè)1.1和0.2百分點(diǎn)。同期，我國(guó)中西部地區(qū)服裝出口金額152.8億美元，同比增長(zhǎng)1.6%，占全國(guó)服裝出口總額的20.7%，拉動(dòng)全國(guó)服裝出口增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，新疆服裝出口68億美元，同比增長(zhǎng)33.7%，出口規(guī)模超過(guò)福建省，位列服裝出口第五名。中亞五國(guó)是新疆服裝出口的主要市場(chǎng)，占新疆服裝出口總金額的91.8%。
4 、業(yè)效益承壓恢復(fù)
1-6月，服裝企業(yè)盈利能力及部分運(yùn)營(yíng)指標(biāo)逐步改善，但受市場(chǎng)需求不足、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力增大，效益恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上）企業(yè)13635家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5681.58億元，同比增長(zhǎng)1.02%，比2023年同期回升9.12個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)總額240.64億元，同比下降1.81%，降幅比2023年同期收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.24%，雖比2023年同期下降0.12個(gè)百分點(diǎn)，但較一季度提高0.71個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)虧損面收窄，運(yùn)行效率基本平穩(wěn)。1-6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達(dá)29.00%，比2023年同期收窄0.75個(gè)百分點(diǎn)；三費(fèi)比例為10.15%，比2023年同期下降0.17個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為9.29次/年、6.13次/年和1.10次/年，同比分別下降0.25%、0.34%和0.02%。
圖4 2024年1-6月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
5、資保持較快增長(zhǎng)
1-6月，企業(yè)產(chǎn)銷及效益修復(fù)帶動(dòng)服裝行業(yè)投資信心有所增強(qiáng)，疊加上年同期低基數(shù)因素，行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，投資項(xiàng)目涉及技術(shù)改造升級(jí)、品牌建設(shè)、渠道布局、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)14.0%，增速比2023年同期提升19.3個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)4.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖5 2024年1-６月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
上半年服裝行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1、技為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展植入新勢(shì)能
服裝智能科技全面融入行業(yè)，創(chuàng)意設(shè)計(jì)、流行趨勢(shì)預(yù)測(cè)、智能穿搭推薦、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的智能化加速實(shí)現(xiàn)，為服裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與消費(fèi)創(chuàng)造了更多可能性。同時(shí)，企業(yè)注重?cái)?shù)字化和智能化技術(shù)應(yīng)用，通過(guò)加大在新技術(shù)、新材料、新工藝等領(lǐng)域的研發(fā)投入，加速技術(shù)和產(chǎn)品迭代升級(jí)，滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的多元化需求。大楊研發(fā)服裝定制工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，將智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、個(gè)性化定制有機(jī)結(jié)合，變革生產(chǎn)流程，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈柔性程度，消費(fèi)者可以輕松完成個(gè)性化定制；真維斯致力于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級(jí)，加快發(fā)展現(xiàn)代生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)；江蘇天源推出智能化制造路線，生產(chǎn)過(guò)程實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化數(shù)據(jù)捕獲，跨部門、跨生產(chǎn)區(qū)域形成數(shù)據(jù)共享局域網(wǎng)，同步自動(dòng)生成解決方案，提升生產(chǎn)效率。
2、域營(yíng)銷不斷擴(kuò)大升級(jí)
私域營(yíng)銷已從微商向企業(yè)微信、公眾號(hào)、視頻號(hào)、小程序、私域直播擴(kuò)展，作為用戶新渠道，私域營(yíng)銷在品牌價(jià)值主張表達(dá)、產(chǎn)品共創(chuàng)以及全域渠道融合等方面發(fā)揮著巨大作用。安踏建立品牌私域流量中心，強(qiáng)化DTO（直面消費(fèi)者）業(yè)務(wù)模式，加速升級(jí)私域營(yíng)銷，推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；九牧王把直播、一對(duì)一營(yíng)銷、社群營(yíng)銷作為私域經(jīng)營(yíng)的核心策略，利用微商城消息、電子券、積分兌換體系、公眾號(hào)、短信、朋友圈等多種渠道，與現(xiàn)有會(huì)員保持聯(lián)系，有效激活購(gòu)買意愿，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)10%的轉(zhuǎn)化率。江南布衣線上推出“不止盒子”、“微商城”、“多元化社交電商”等線上增值服務(wù)，把傳統(tǒng)購(gòu)物場(chǎng)景遷移到線上，開拓了銷售新路徑。2024年上半年財(cái)報(bào)顯示，江南布衣已累積超700萬(wàn)的全品牌會(huì)員人數(shù)，會(huì)員零售額已占到零售總額的80%左右。
3、化賦能持續(xù)推進(jìn)品牌建設(shè)
借“國(guó)潮”之風(fēng)，越來(lái)越多的品牌將傳統(tǒng)文化與當(dāng)代生活方式相結(jié)合，加強(qiáng)創(chuàng)新設(shè)計(jì)，同時(shí)融合短視頻、直播等新業(yè)態(tài)，憑借門檻低、傳播范圍廣、娛樂(lè)性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)企業(yè)文化進(jìn)一步推廣。“馬面裙”、“新中式”成為2024年電商平臺(tái)熱搜關(guān)鍵詞。年初，商務(wù)部開展“老字號(hào)嘉年華”活動(dòng)，鼓勵(lì)促進(jìn)國(guó)貨“潮品”揚(yáng)帆出海，為持續(xù)推進(jìn)“國(guó)潮”品牌建設(shè)開拓新思路，促進(jìn)國(guó)貨“潮品”提質(zhì)升級(jí)。海瀾之家推出全新系列“龍騰九州”，把賀蘭石篆刻、非遺剪紙和國(guó)風(fēng)繪畫融入服裝設(shè)計(jì)，將中國(guó)傳統(tǒng)色彩研究成果運(yùn)用到現(xiàn)代服飾研發(fā)中，在傳承傳統(tǒng)文化的同時(shí)，展現(xiàn)了品牌在設(shè)計(jì)上的革新與突破。例外把傳統(tǒng)手工藝，包括刺繡、印染、手工潑染、冷染、植物拓染等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)融入現(xiàn)代服裝生產(chǎn)制作中，并結(jié)合品牌自身重構(gòu)風(fēng)尚的理念，打造了充滿韌性的國(guó)潮新風(fēng)尚。
2024年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望
展望全年，我國(guó)服裝行業(yè)發(fā)展形勢(shì)仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素增多，行業(yè)保持平穩(wěn)向好的恢復(fù)態(tài)勢(shì)存在較大壓力。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，盡管聯(lián)合國(guó)上調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增速至2.7%，但預(yù)測(cè)仍低于2019年全球3%的經(jīng)濟(jì)增速。國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)動(dòng)力不足，疊加地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)，貿(mào)易壁壘、航運(yùn)價(jià)格、匯率變化等干擾因素增多，主要市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存力度和持續(xù)性仍有待觀察，我國(guó)服裝出口承受著較大下行壓力。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，消費(fèi)信心正在逐步恢復(fù)，潛力將得到進(jìn)一步釋放，支撐我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的有利因素逐漸增多，但短期內(nèi)有效需求不足、市場(chǎng)預(yù)期偏弱等問(wèn)題依舊存在，內(nèi)需恢復(fù)動(dòng)力仍待增強(qiáng)。同時(shí)也要看到，當(dāng)前服裝線上線下多場(chǎng)景、融合式消費(fèi)模式不斷更新，國(guó)貨潮品、運(yùn)動(dòng)健康、低碳生態(tài)等消費(fèi)熱點(diǎn)將在需求端發(fā)力牽引行業(yè)供給體系的擴(kuò)張和升級(jí)。此外，借助人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)構(gòu)建的“產(chǎn)業(yè)大腦”，特別是AI設(shè)計(jì)和智能制造的應(yīng)用，成為推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。
