2023年,全球經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì),但仍面臨地緣政治沖突、貿(mào)易摩擦、多國通脹、需求不振等復(fù)雜環(huán)境帶來的負(fù)面沖擊,全球海外市場需求疲弱,行業(yè)運(yùn)行壓力不減。行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)處于小幅下降區(qū)間,但行業(yè)運(yùn)行進(jìn)入四季度尤其是12月份以來,呈現(xiàn)弱恢復(fù)態(tài)勢(shì),同時(shí),由于紡織機(jī)械出口受海外市場需求疲軟及高基數(shù)影響,出口承壓明顯,出口額自2017年以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)市場情況也有所不同,從銷量看,織造機(jī)械、針織機(jī)械總體增長,紡紗機(jī)械維持在較高水平,化纖、非織造、印染機(jī)械銷量下滑。
運(yùn)行質(zhì)效
行業(yè)收入繼續(xù)承壓,盈利轉(zhuǎn)負(fù)為正。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年1-12月,規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)營業(yè)收入同比減少1.47%,降幅較1-9月收縮0.65個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來行業(yè)營業(yè)收入增長始終處于負(fù)增長區(qū)間,但降幅波動(dòng)收窄。資產(chǎn)總額同比增長0.13%。規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)利潤總額同比增長21.47%,行業(yè)盈利在12月份出現(xiàn)較大幅度反彈,全年盈利由負(fù)轉(zhuǎn)正。營業(yè)收入利潤率7.43%,較上年同期擴(kuò)大1.15個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比減少63.99%;虧損面為16.55%,較上年同期減少0.48個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)成本費(fèi)用降幅大于營收降幅,三費(fèi)比例略增。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年1-12月,規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用總額同比減少0.80%。營業(yè)成本同比減少1.67%,占成本費(fèi)用總額的比重為89.47%;全行業(yè)三費(fèi)比例為10.53%,較去年同期提高0.61個(gè)百分點(diǎn),其中:銷售費(fèi)用為同比增加7.64%,占成本費(fèi)用總額的比重為3.82%;管理費(fèi)用同比增長5.14%,占成本費(fèi)用總額的比重為6.10%;財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長29.47%,占成本費(fèi)用總額的比重為0.61%。
行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率小幅下降。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年1-12月,規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比減少0.13%,資產(chǎn)負(fù)債率56.64%,與上年同期相比縮小2.31個(gè)百分點(diǎn),低于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)57.1%的資產(chǎn)負(fù)債率。
行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨減少。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2023年1-12月規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)應(yīng)收賬款同比減少4.70%,較上年同期減少15.10個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品存貨同比減少3.25%,較上年同期降低0.95百分點(diǎn)。
行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
紡機(jī)協(xié)會(huì)對(duì)115家紡機(jī)企業(yè)進(jìn)行了2023年經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看,企業(yè)經(jīng)營總體承壓較前三季度有所改善。經(jīng)調(diào)查,46.1%企業(yè)訂單超過去年同期水平,55.7%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題依舊為國內(nèi)外市場需求不足。盡管當(dāng)前經(jīng)濟(jì)整體下行壓力持續(xù),但紡機(jī)企業(yè)對(duì)2023年全年行業(yè)形勢(shì)判斷較前三季度預(yù)期大幅提高;對(duì)2024年全年,企業(yè)預(yù)期仍較為謹(jǐn)慎。
進(jìn)出口情況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2023年1-12月我國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為75.06億美元,同比減少14.18%。其中:紡織機(jī)械進(jìn)口29.64億美元,同比減少7.64%;出口45.43億美元,同比減少17.97%。
紡織機(jī)械進(jìn)口情況
2023年1-12月,共從65個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械,進(jìn)口總額29.64億美元,同比減少7.64%。
從進(jìn)口產(chǎn)品類別看,化纖機(jī)械進(jìn)口總額排在第一位,進(jìn)口總額為10.67億美元,同比增長22.69%,占進(jìn)口總額的35.99%;除化纖機(jī)械外,其他大類產(chǎn)品均有不同幅度的下降,非織造布機(jī)械降幅最大。
2023年1-12月,紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、瑞士和比利時(shí)為主,進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為24.93億美元,同比減少4.23%,占進(jìn)口總額的84.12%。日本繼續(xù)占據(jù)進(jìn)口國家和地區(qū)的首位,并且保持了正增長的趨勢(shì)。
紡織機(jī)械出口情況
2023年1-12月,我國共向202個(gè)國家及地區(qū)出口紡織機(jī)械45.43億美元,同比減少17.97%。
2023年1-12月針織機(jī)械出口額為11.95億美元,同比減少9.92%,占比26.31%,位居第一,七大類產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
2023年1-12月,出口到印度、越南、土耳其、孟加拉國和美國的合計(jì)金額占全部出口額的54.45%,同比減少19.23%,是我國紡織機(jī)械出口的主要國家和地區(qū)。受經(jīng)濟(jì)下行、貨幣貶值等因素影響,出口到孟加拉國、巴基斯坦的金額較去年同期有較大幅度的下降。
出口到“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的紡織機(jī)械金額34.26億美元,同比減少17.92%,占全部出口的75.43%,其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區(qū)今年以來持續(xù)增長。
行業(yè)形勢(shì)展望
2024年全球經(jīng)濟(jì)仍將處于恢復(fù)期,世界經(jīng)濟(jì)依然存在復(fù)蘇緩慢、不平衡的特點(diǎn),據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測,2024年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期上調(diào)至3.1%,但仍低于3.8%的歷史年均增速,其中,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將從2023年的1.6%小幅下降至2024年的1.5%。同時(shí),地緣沖突持續(xù),國際貿(mào)易疲軟,氣候?yàn)?zāi)害增多,這些都給經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶來巨大挑戰(zhàn)。除此之外,中國經(jīng)濟(jì)還面臨著消費(fèi)增速回落、房地產(chǎn)下行影響內(nèi)需、部分產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、中美貿(mào)易不穩(wěn)定的挑戰(zhàn),這些都使紡機(jī)行業(yè)運(yùn)行面臨著不確定性的挑戰(zhàn)。
但同時(shí)我們也要看到,中國經(jīng)濟(jì)向好的基本趨勢(shì)沒有改變,支撐行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的條件在積累變多。我國擁有超大規(guī)模的內(nèi)需市場和完整的產(chǎn)業(yè)體系,擁有豐富的勞動(dòng)力和完善的基礎(chǔ)設(shè)施,這些都增強(qiáng)了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的韌性和抗沖擊能力。同時(shí),宏觀政策為經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有力支持, 2023年出臺(tái)的增發(fā)國債、減稅降費(fèi)、降準(zhǔn)降息等政策效應(yīng)持續(xù)釋放,國家在強(qiáng)實(shí)體、促消費(fèi)、擴(kuò)投資、穩(wěn)外貿(mào)等方面持續(xù)發(fā)力,推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新、發(fā)行使用超長期特別國債等政策,為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供了有效保障,有利于市場信心的提振。2024年以來,全球制造業(yè)PMI指數(shù)顯示了制造業(yè)向好的趨勢(shì),國際紡聯(lián)ITMF最新的紡織調(diào)查也顯示對(duì)全球紡織業(yè)的預(yù)期達(dá)到2021年末以來的最高水平,這些都為紡機(jī)行業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行帶來了積極信號(hào)。
展望2024年,紡機(jī)行業(yè)外部環(huán)境復(fù)雜多變,全球經(jīng)濟(jì)還沒有走出低速增長的陰霾,海外市場需求尚有待恢復(fù),紡機(jī)出口仍將面臨一定壓力,但長期來看仍是國產(chǎn)紡機(jī)未來的增長點(diǎn)。雖然紡機(jī)行業(yè)面臨發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、不確定性依然存在,但行業(yè)具備很強(qiáng)的發(fā)展韌性,以科技創(chuàng)新為依托,中國紡織機(jī)械行業(yè)有望在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,全行業(yè)努力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,推動(dòng)中國紡織行業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展。