受困于持續(xù)擴大的通脹壓力,世界范圍多個國家和地區(qū)生活成本不斷增加,加之俄烏沖突仍在繼續(xù),全球經(jīng)濟發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn),經(jīng)濟衰退風險不斷上升。國際貨幣基金組織10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》預測,2022年全球經(jīng)濟增速雖仍將維持在3.2%,但2023年的增長則可能降至2.7%,甚至更低。
在全球經(jīng)濟不振、消費需求低迷的影響下,世界主要紡織品服裝零售市場均呈現(xiàn)需求走弱、增速放緩的態(tài)勢,紡織服裝行業(yè)消費提振依然面臨重重挑戰(zhàn)。
9月,美國消費者價格指數(shù)(CPI)同比增長8.2%,環(huán)比上升0.4%,美聯(lián)儲的數(shù)次加息對緩解通脹效果不及預期。9月當月,美國全國零售總額為6840億美元,與上月持平,同比增長8.2%,為今年4月以來最低增速。同月,美國服裝 (含鞋類)零售額262億美元,環(huán)比微增0.5%,同比增長3.1%。剔除通脹影響后(9月服裝類產(chǎn)品CPI同比增長5.5%),美國服裝實際消費為負增長。
8月,受汽油價格回落影響,加拿大通脹率連續(xù)兩個月下滑至7%。同月,加拿大零售總額同比增加7%,環(huán)比略增0.7%;服裝類用品銷售額為24.5億加元(約18.1億美元),環(huán)比下降0.2%,同比增長4.8%,漲幅進一步縮窄。
歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)9月調(diào)和CPI同比上漲9.9%,連續(xù)創(chuàng)歷史新高,一路飆升的能源價格仍為主要推動因素。歐盟主要經(jīng)濟體德國、荷蘭、意大利等國通脹率也不斷走高。
8月,歐盟27國零售總額同比下滑1.3%,環(huán)比下降0.2%。在高通脹與能源危機的雙重打擊下,歐洲消費者生活成本激增,實際購買力急劇下降,服裝零售承壓明顯。
法國8月紡織服裝和皮革制品零售額為40.5億歐元(約40.7億美元),同比下降2.9%,環(huán)比增長2.4%。
德國8月服裝零售額則同比下降7.9%,環(huán)比下降6%,降幅進一步擴大。
荷蘭8月服裝零售額同比下降6.4%,距7月的11.6%增長幅度差距較大。
隨著9月英國通脹率攀升至10.1%,英國消費者的信心接近歷史低點,當月英國零售額環(huán)比下降1.4%,降幅超出市場預期。英國9月紡織品、服裝和鞋類產(chǎn)品銷售額達49.5億英鎊(約57.5億美元),同比增長7.4%。
8至9月,亞洲多國通脹上行,服裝消費實際需求依然較弱。
8月,日本CPI同比增長2.8%,紡織服裝及服飾銷售額為5880億日元(約40.3億美元),同比上升7.8%。環(huán)比下降4%。
土耳其8月通脹率達 80.2%,創(chuàng)下24年來最高紀錄。當月紡織品服裝和鞋類零售環(huán)比增長3.2%,同比增長12.6%。
新加坡8月CPI同比上漲7.5%,仍然處于高位。當月,服裝和鞋類零售額較上月回落0.3%,同比增長64.7%。
9月,我國CPI環(huán)比上升0.3%,同比略增至2.8%。同月,我國限額以上服裝鞋帽針紡織品銷售額1072億元人民幣,同比略降0.5%,環(huán)比增長11%。1至9月累計零售額為9273億元,同比下降4%。我國服裝消費市場當前發(fā)展總體穩(wěn)定向好,但恢復快速增長仍面臨一定挑戰(zhàn)。
大洋洲 -- 澳大利亞
8月,澳大利亞服裝、鞋類和個人用品零售額達29.4億澳元(約19.0億美元),在去年的低基數(shù)效應下同比大漲80.4%。
南美洲 -- 巴西
8月巴西CPI同比增長8.7%,較上月下降0.4%,連續(xù)兩個月出現(xiàn)收縮。當月巴西服裝價格漲幅較大,織物、服裝和鞋類零售額環(huán)比增長13%,同比下降5.6%。
非洲 -- 南非
受燃料價格下跌影響,南非通脹率略有回落,8月降至7.6%。當月,南非零售額同比增長2.0%。南非紡織品、服裝、鞋類和皮制用品零售額為135.6億蘭特(約7.6億美元),同比增長4.8%。
ITMF:全球紡織經(jīng)營轉(zhuǎn)差 未來預期或有改善
根據(jù)國際紡聯(lián)(ITMF)的第十六次全球紡織業(yè)調(diào)查,2022年9月份全球紡織業(yè)經(jīng)營狀況惡化,全球范圍內(nèi)的新訂單指數(shù)、未交貨訂單指數(shù)以及開工率均下降,未來預期雖仍是負面,但有改善的趨勢。
調(diào)查顯示,亞洲地區(qū)紡織業(yè)的經(jīng)營狀況雖有所改善,但仍相對最差。當前所有環(huán)節(jié)的表現(xiàn)均為負面,其中紡紗廠的狀況降至史無前例的低點。未來的積極信號是,全球服裝業(yè)的預期雖然仍處在負面,困難仍將持續(xù),但9月份的預期停止了進一步下降。南亞、北美和中美洲以及非洲的預期均有所改善,全球紡紗廠對2023年3月份的預期有所改善,這預示著當前的困難有緩解的可能。
和8月份的調(diào)查相比,紡織業(yè)新訂單數(shù)量進一步減少,這與行業(yè)經(jīng)營狀況惡化一致。北美和中美洲,尤其是南美洲紡織公司的新訂單增加,而亞洲地區(qū)的紡織公司繼續(xù)艱難維持,訂單情況非常不理想。同時,各地區(qū)的未交貨訂單數(shù)量普遍下降,但南美洲是個例外,該地區(qū)的新訂單和未交貨訂單都在增加。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中,僅染整和針織/梭織廠家的未交貨訂單有小幅增加,所有其他環(huán)節(jié)的未交貨訂單均減少。雖然2022年9月全球工廠開機率下降,但南美洲的開機率上升。全球纖維生產(chǎn)商的開機率穩(wěn)步下降,家紡廠家開機率下降的態(tài)勢似乎有所扭轉(zhuǎn)。
未來六個月,需求減弱、原材料和能源價格高企以及通脹等是全球紡織業(yè)面臨的最主要挑戰(zhàn)。同時,交通運輸成本已經(jīng)大幅下降,而近兩個月地緣政治問題又有明顯升級的趨勢。