今年以來,我國(guó)服裝行業(yè)面臨的形勢(shì)更為復(fù)雜嚴(yán)峻,全球疫情持續(xù)蔓延,經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)上升,國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)、高溫極端天氣等超預(yù)期因素對(duì)生產(chǎn)、消費(fèi)的沖擊較大,市場(chǎng)需求不足、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不暢等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難較為突出,制約行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定恢復(fù)。8月,在國(guó)家一系列“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策措施的支撐下,我國(guó)服裝內(nèi)銷市場(chǎng)逐漸回暖,投資保持良好增長(zhǎng),但在外需收縮、疫情擾動(dòng)、成本高企以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇等不利因素的影響下,生產(chǎn)小幅下降,出口增速大幅回落,效益增長(zhǎng)持續(xù)承壓。展望全年,當(dāng)前不穩(wěn)定不確定因素明顯增多,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)還存在諸多困難和挑戰(zhàn),服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)恢復(fù)依然面臨著巨大考驗(yàn)。
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服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
服裝產(chǎn)量小幅下降
8月,受國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)、市場(chǎng)需求不足、訂單加速外流以及部分省市高溫限電等因素影響,服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅有所加深,服裝產(chǎn)量連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長(zhǎng),服裝生產(chǎn)恢復(fù)進(jìn)程明顯放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),8月,服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.3%,降幅比7月加深1.1個(gè)百分點(diǎn);1-8月,服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.9%,增速比1-7月放緩0.7個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期放緩7.0個(gè)百分點(diǎn)。同期,規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量152.59億件,同比下降1.42%,降幅比1-7月收窄0.12個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期下滑14.27個(gè)百分點(diǎn);其中,梭織服裝產(chǎn)量為57.36億件,同比下降2.07%;針織服裝產(chǎn)量為95.23億件,同比下降1.03%。
內(nèi)銷市場(chǎng)穩(wěn)步回升
受益于各級(jí)政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,以及促消費(fèi)政策落地顯效,國(guó)內(nèi)服裝銷售市場(chǎng)保持良好恢復(fù)態(tài)勢(shì),網(wǎng)上零售增速穩(wěn)步回升,實(shí)體門店經(jīng)營(yíng)向好。但是,由于國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)對(duì)居民社交出行、商業(yè)運(yùn)營(yíng)依然造成較大限制,居民對(duì)服裝類商品的可選性消費(fèi)意愿仍有待進(jìn)一步提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),8月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)6.0%,增速比7月加快4.7個(gè)百分點(diǎn);1-8月,我國(guó)限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)5814億元,同比下降5.5%,降幅比1-7月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。線上服裝零售保持穩(wěn)定增長(zhǎng),1-8月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)4.0%,增速比1-7月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)。暑假出行、社交消費(fèi)意愿增強(qiáng)帶動(dòng)實(shí)體門店經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善,根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),8月,全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)2.1%,高于7月3.6個(gè)百分點(diǎn)。
出口下行壓力加大
1-8月,我國(guó)服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較快增長(zhǎng),呈現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。但是受美國(guó)“涉疆法案”正式生效的影響,8月當(dāng)月服裝出口增速明顯放緩,尤其是對(duì)美國(guó)棉制服裝出口呈現(xiàn)兩位數(shù)大幅下降。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),1-8月,我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口1180.34億美元,同比增長(zhǎng)11.6%,增速比1-7月放緩1.3個(gè)百分點(diǎn);8月當(dāng)月服裝及衣著附件出口184.86億美元,同比增長(zhǎng)5.1%,比7月當(dāng)月增幅放緩13.4個(gè)百分點(diǎn)。
梭織服裝出口量跌價(jià)升,價(jià)格增長(zhǎng)拉動(dòng)效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),1-8月,服裝出口數(shù)量234.5億件,同比增長(zhǎng)3.8%,出口平均單價(jià)4.32美元,同比增長(zhǎng)13.4%。其中,針織服裝出口量?jī)r(jià)齊升,出口數(shù)量和出口單價(jià)同比分別增長(zhǎng)7.2%和9.9%;梭織服裝出口數(shù)量同比下降1.4%,出口單價(jià)同比增長(zhǎng)19.4%。從細(xì)分品類來看,1-8月,通勤、運(yùn)動(dòng)以及社交等高附加值類服裝出口快速增長(zhǎng),大衣、羽絨服等防寒服裝和襯衫出口同比增幅分別高達(dá)39.9%和38.1%,毛衫類服裝出口同比增長(zhǎng)24.7%,運(yùn)動(dòng)服和裙類服裝出口同比分別增長(zhǎng)19.0%和19.9%;而內(nèi)衣、睡衣等居家類服裝出口同比增長(zhǎng)10.9%,增速明顯放緩。同期,我國(guó)防疫物資類產(chǎn)品出口大幅下降,塑料和硫化橡膠制手套類產(chǎn)品出口同比下降65.7%,化纖制防護(hù)服同比下降54.5%。
從主要出口市場(chǎng)來看,8月,我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口出現(xiàn)較大降幅,對(duì)歐盟服裝出口增速放緩,而對(duì)東盟服裝出口加快增長(zhǎng),對(duì)日本服裝出口小幅回升。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),1-8月,我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口金額278.4億美元,同比增長(zhǎng)11.1%,增速比1-7月放緩4.6個(gè)百分點(diǎn);8月當(dāng)月,受美國(guó)“涉疆法案”生效影響,我國(guó)對(duì)美國(guó)服裝出口由前三個(gè)月20%以上的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為同比下降11.0%,環(huán)比下降18.5%,其中我國(guó)對(duì)美國(guó)棉制服裝出口同比下降23.6%,環(huán)比下降20.9%。1-8月,我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口金額243.3億美元,同比增長(zhǎng)19.0%,增速比1-7月放緩2.8個(gè)百分點(diǎn);8月當(dāng)月,由于歐盟各國(guó)通脹高企,消費(fèi)需求減弱,我國(guó)對(duì)歐盟服裝出口同比僅增長(zhǎng)5.4%,增速比7月放緩25個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比下降22.8%。同期,我國(guó)對(duì)東盟服裝出口增勢(shì)強(qiáng)勁,同比增長(zhǎng)30.1%,增速比1-7月加快0.8個(gè)百分點(diǎn);我國(guó)對(duì)日本服裝出口由降轉(zhuǎn)升,同比增長(zhǎng)1.1%,比1-7月提升2.4個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)來看,我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),增幅分別為16.2%、31.5%和18.8%,合計(jì)拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)5.9個(gè)百分點(diǎn),對(duì)非洲服裝出口同比下降11.5%。另外,我國(guó)對(duì)加拿大和俄羅斯服裝出口同比分別下降8.0%和23.7%。
主要服裝出口省市增速小幅放緩,廣東服裝出口降幅加深。1-8月,我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計(jì)完成服裝出口843.2億美元,同比增長(zhǎng)9.6%,占我國(guó)服裝出口總額的71.4%,比2021年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,浙江服裝出口金額243.7億美元,同比增長(zhǎng)25.4%,增速比1-7月放緩4.8個(gè)百分點(diǎn),仍高于全國(guó)服裝出口平均增速;廣東服裝出口同比下降6.6%,降幅比1-7月加深1.6個(gè)百分點(diǎn);江蘇、山東和福建省服裝出口同比分別增長(zhǎng)11.3%、17.1%和1.6%,分別比1-7月放緩2.6、3.1和3.4個(gè)百分點(diǎn)。另外,上海市服裝出口同比增長(zhǎng)11.5%,比1-7月放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)。在中西部省份中,新疆服裝出口加速增長(zhǎng),增幅高達(dá)81.1%,比1-7月加快11.4個(gè)百分點(diǎn),江西、湖南、遼寧、四川服裝出口均保持快速增長(zhǎng),增幅分別為49.1%、62.7%、22.6%和61.4%,而湖北、河北和廣西服裝出口同比分別下降9.7%、46.4%和35.8%。
企業(yè)效益持續(xù)承壓
今年以來,受疫情擾動(dòng)、訂單不足、成本高企等多重因素影響,我國(guó)服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)增速持續(xù)放緩,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行嚴(yán)重承壓。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-8月,我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13117家,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9504.01億元,同比增長(zhǎng)3.71%,增速比1-7月放緩0.2個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期放緩5.87個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額435.7億元,同比增長(zhǎng)3.37%,增速比1-7月放緩0.59個(gè)百分點(diǎn),比2021年同期放緩6.16個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)運(yùn)行效率下降,成本居高不下導(dǎo)致企業(yè)盈利難以提升。1-8月,服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.91次/年,同比下降3.34%;營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)4.43%,高于營(yíng)業(yè)收入增速0.72個(gè)百分點(diǎn),每百元營(yíng)業(yè)收入含成本86.08元,比2021年同期增加0.59元;營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.58%,比2021年同期下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
投資保持較快增長(zhǎng)
8月,我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速小幅回落,但仍繼續(xù)保持較快增長(zhǎng),顯示出隨著各級(jí)政府加大產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈投資的支持力度,企業(yè)對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信心逐漸增強(qiáng),在自動(dòng)化數(shù)字化智能化技術(shù)改造升級(jí)、品牌建設(shè)以及區(qū)域布局調(diào)整等領(lǐng)域加大投資,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)深度推進(jìn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1-8月,我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)30.9%,增速比2021年同期提升26.1個(gè)百分點(diǎn),高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平23.3和20.9個(gè)百分點(diǎn)。
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2022上半年服裝上市企業(yè)特點(diǎn)
根據(jù)對(duì)71家服裝服飾上市企業(yè)的2022年上半年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),其中36家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比上漲,28家企業(yè)的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。在新冠疫情等因素影響下,一方面處于行業(yè)調(diào)整期的服裝業(yè)“負(fù)重前行”;另一方面行業(yè)集中化速度加快、骨干企業(yè)主動(dòng)“求變”,開創(chuàng)新機(jī)。
做強(qiáng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)單品,強(qiáng)化品牌認(rèn)知
具有一定品類優(yōu)勢(shì)的品牌,紛紛“回溯”品牌成長(zhǎng)基因,發(fā)掘或打造自身傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)單品,通過聚焦單品的產(chǎn)品創(chuàng)新和升級(jí)、聚焦品牌推廣中單品形象塑造,強(qiáng)化專屬品類特色,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“品牌="品類”的顧客印象,加深顧客對(duì)品牌的“品類”認(rèn)知。專注男褲的九牧王持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品、面料的研發(fā),推動(dòng)產(chǎn)品風(fēng)格年輕化,對(duì)褲類版型進(jìn)行優(yōu)化整合,并對(duì)部分工藝進(jìn)行研究改善,進(jìn)一步提升了褲類的舒適度。與此同時(shí),九牧王還不斷提升品牌專業(yè)度、知名度,今年1月和6月先后登陸巴黎時(shí)裝周、米蘭時(shí)裝周發(fā)布全新系列褲秀,展現(xiàn)品牌向國(guó)際化、時(shí)尚化轉(zhuǎn)型的成果。同樣是做強(qiáng)單品,比音勒芬通過線上線下整合營(yíng)銷,打造超級(jí)單品––小領(lǐng)" T,進(jìn)一步夯實(shí)了比音勒芬 T 恤小專家的行業(yè)地位,比音勒芬將不斷通過面料創(chuàng)新、版型優(yōu)化、設(shè)計(jì)突破、文化賦能等方式打造極具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,持續(xù)提升產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)。
數(shù)字化、智能化技術(shù),賦能品牌發(fā)展
以顧客為導(dǎo)向,為實(shí)現(xiàn)快速、精準(zhǔn)的市場(chǎng)響應(yīng),品牌企業(yè)愈加強(qiáng)調(diào)注重?cái)?shù)字化和智能化技術(shù)應(yīng)用,通過智能工廠、智慧門店、RFID 技術(shù)、5G、云倉(cāng)、智能中后臺(tái)系統(tǒng)等新技術(shù),有效助推企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)效提升。此外,疫情改變了消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣,品牌服裝企業(yè)紛紛加碼私域運(yùn)營(yíng),運(yùn)用數(shù)字化新工具、新途徑,加強(qiáng)與顧客的溝通。對(duì)此,歌力思深化全渠道數(shù)字化管理系統(tǒng)的搭建,發(fā)貨時(shí)效顯著提高,有效提高貨品流通效率與商品調(diào)撥滿足率,充分發(fā)掘了前端的銷售潛力。在品牌推廣方面,歌力思的虛擬數(shù)字人@颯ELISA通過在以小紅書為代表的社交網(wǎng)絡(luò)上開設(shè)專屬賬號(hào),持續(xù)精準(zhǔn)傳達(dá)差異化的品牌個(gè)性主張,未來通過國(guó)內(nèi)知名代言人和虛擬數(shù)字人@颯ELISA的同框出鏡,虛實(shí)結(jié)合加碼社交媒體營(yíng)銷,將不斷引爆年輕一代的討論熱點(diǎn)。
持續(xù)優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu),鏈接消費(fèi)市場(chǎng)
品牌企業(yè)加快完善以消費(fèi)者為中心的、規(guī);娜罓I(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),全面覆蓋線上及線下渠道。線上渠道方面,在天貓、唯品會(huì)、京東等知名電商平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品銷售,并注重在社交媒體零售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行相應(yīng)的布局,占據(jù)興趣電商流量紅利。同時(shí),品牌企業(yè)加強(qiáng)微博、微信、抖音、小紅書等渠道建設(shè),積極運(yùn)用數(shù)字化工具傳達(dá)品牌價(jià)值、鏈接消費(fèi)者、增強(qiáng)客戶體驗(yàn),持續(xù)推動(dòng)“人、貨、場(chǎng)”的管理運(yùn)營(yíng)升級(jí)。例如報(bào)喜鳥加強(qiáng)推動(dòng)全員營(yíng)銷,拓展線上渠道及直播業(yè)務(wù),加快抖音直播業(yè)務(wù)和“總部+區(qū)域門店”視頻號(hào)直播的開展,線上業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng),抵消了部分實(shí)體門店?duì)I運(yùn)異常的影響。在線下渠道方面,企業(yè)則更加注重優(yōu)化整合現(xiàn)有門店,持續(xù)加碼零售力提升。例如愛慕旗下品牌持續(xù)完善新店鋪形象,愛慕品牌沿用2021年新形象,至今累計(jì)有80 家終端店鋪以新形象亮相,升級(jí)煥新店鋪得到了較好的市場(chǎng)反饋。同樣,安正集團(tuán)加快門店優(yōu)化調(diào)整,積極推進(jìn)渠道煥新工作,上半年,公司各品牌新增線下門店141家,調(diào)整優(yōu)化門店272家,以提升店效為核心,優(yōu)化門店渠道結(jié)構(gòu),積極布局購(gòu)物中心、奧萊、時(shí)尚百貨等新型消費(fèi)商圈,實(shí)現(xiàn)門店經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的提升。